Analiza pietei bancare din Europa Centrala si de Est (ECE)[1]

Similar situatiei din 2009, in 2010 activele bancare totale din ECE au inregistrat un trend pozitiv si o usoara crestere de ~2%. Romania a fost a 4-a cea mai mare piata bancara din ECE, dar cu active bancare totale sub media ECE.

In ceea ce priveste creditele bancare la nivelul ECE, acestea au crescut cu ~13% in termeni nominali comparativ cu valorile din 2009. Polonia a reprezentat un motor puternic de crestere (avand in vedere dimensiunea pietei), in timp ce Bulgaria, Slovenia, Ungaria si Romania au inregistrat o crestere redusa a activelor bancare totale.

Depozitele au inregistrat un trend pozitiv in multe dintre tarile ECE in 2010. Prin urmare, spre deosebire de anii de dinaintea crizei (2005-2008), in 2010, in multe dintre tarile ECE cresterea depozitelor a depasit sau s-a situat la acelasi nivel cu cea a creditelor. In ceea ce priveste instrumentele de plata, Romania si Bulgaria inregistreaza cele mai scazute niveluri ale valorii tranzactiilor cu carduri pe locuitor dintre tarile ECE care fac parte din UE.

Analiza pietei bancare din Romania

Activele nete bancare totale au crescut cu 3,5% in termeni nominali in RON in 2011. Totusi, nivelul ramane in continuare scazut in comparatie cu valorile inregistrate in anii precedenti (anterior 2009).

Creditele bancare totale au continuat pe un trend descrescator si in 2011. Aceasta evolutie a fost determinata partial de aversiunea bancilor fata de risc, din cauza creditelor neperformante si a profitabilitatii scazute. Scaderea venitului disponibil al populatiei si tendinta crescuta spre economisire au influentat, de asemenea, aceasta evolutie. In ceea ce priveste structura creditelor, cele acordate companiilor au continuat sa creasca si in 2011, atingand un nivel de 26,7 mld. EUR in 2011, in timp ce creditele acordate populatiei au ramas la un nivel relativ stabil in valori nominale.

Valoarea nominala a depozitelor totale a continuat sa creasca pana la ~40,5 mld. EUR in decembrie 2011. Astfel, tendinta populatiei de a economisi a fost vizibila si in 2011. Cresterea apetitului spre economisire se datoreaza si unei prudente mai mari in gestionarea veniturilor din partea populatiei.

Atat numarul cardurilor valide si cat valoarea tranzactiilor au crescut in 2011, comparativ cu 2010. Astfel, in Dec. 2011 existau ~13 mil. carduri valide in circulatie, iar valoarea totala a tranzactiilor de plata a fost de ~1.335 mil. EUR.

Creditele neperformante si-au continuat trendul crescator si in 2011, chiar daca ritmul de crestere a fost mai mic fata de anul 2010, ceea ce a dus la inrautatirea calitatii creditelor pentru multe banci. Prin urmare, profitabilitatea intregului sistem bancar a fost afectata semnificativ si in 2011, inregistrand la sfarsitul anului o pierdere agregata de ~ -100 mEUR.

In consecinta, printre principalele tendinte pe termen scurt si mediu ale sistemului bancar din Romania se numara: cresterea presiunilor de finantare, activitate de creditare redusa, orientare crescuta spre atragerea de proiecte co-finantate din fonduri europene, controlul costurilor si optimizarea retelei de sucursale, schimbari in mediul competitiv, concurenta sporita pentru clientii „buni” etc.

Nota: In momentul redactarii studiului de fata, date oficiale privind evolutia sistemului bancar in anul 2011 sunt inca in curs de comunicare. Analiza si tendintele formulate au fost realizate pe baza datelor existente pana in luna februarie 2012. Pe masura ce se vor publica alte informatii oficiale studiul va fi actualizat.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne contactati:

Simona Wist

PR & Communication Responsible

Ensight Management Consulting

Mobil: +40 748 039071

E-mail: simona.wist@ensight.ro

www.ensight.ro

C&D Industries, unul dintre integratorii IT de referinta din piata romaneasca, pune la dispozitia clientilor sai un instrument care sa sustina dorinta acestora de a investi in infrastructura IT si in solutii de software de business, facilitand accesul la tehnologii performante fara investitii initiale majore. Alaturi de partenerul sau GrenkeLeasing, C&D Industries ofera companiilor private posibilitatea finantarii investitiei in IT pentru contracte care au o valoare minima de 500 Euro fara TVA.

Printre cele mai importante avantajele ale companiilor care apeleaza la solutia de finantare oferita de C&D Industries si GrenkeLeasing, se numara: avansul de 0%, economisirea capitalului firmei, pastrarea lichiditatii financiare si a independentei, plata chiriei este deductibila total, rata (chiria) in Euro este constanta pe durata contractului astfel incat se pot planifica costurile pe o perioada indelungata, bonitatea financiara a firmei nu este afectata in cazul inchirierii.

Pana pe 31 decembrie, C&D Industries alaturi de GrenkeLeasing, prelungesc perioada pana la care companiile pot beneficia de procedura simplificata de finantare a investitiilor in IT. Pentru cereri cu valori de maxim 10.000 Euro + TVA ale clientilor se ofera raspuns in 6 ore, fara documente financiare si doar in baza Fisei Sintetice completate de client.

“GrenkeLeasing s-a dovedit pentru C&D Industries partenerul ideal pentru finantarea investitiilor in IT. Colaborarea excelenta ne-a acordat posibilitatea de a fi langa clientii nostri atunci cand acestia nu dispuneau de capitalul necesar pentru noi investitii. Prin urmare, solutiile IT din portofoliul C&D Industries pot fi ofertate si in sistemele de finantare acordate alaturi de GrenkeLeasing.” aprecieaza directorul de dezvoltare C&D Industries, Leonard Mărgărit.

C&D Industries
Str. Dna Cheajna nr. 1-3, etaj 5, sector 3, Bucuresti
Tel: 021.321.25.71, 021.321.25.72
Fax: 021.321.25.73
marketing@cdindustries.ro
promo.cdindustries.ro

……………………………………………….

C&D Industries este unul dintre integratorii IT de referinta din piata romaneasca, oferind servicii complete de consiliere, implementare si mentenanta (hardware, software si infrastructuri). Anul 2011 a insemnat, pana acum,  afirmarea statutului de integrator IT solid si serios, aflat intr-o puternica perioada de crestere. Printre clientii nostri de renume care au apelat la serviciile noastre de implementare de solutii hardware si software complexe se numara Automobile Bavaria, Mueller Romania, Puma Romania, RA Monitorul Oficial, Camera Deputatilor.
GrenkeLeasing este franciza grupului GRENKELEASING AG, liderul de piata pe sectorul finantarilor IT&C in Germania. GrenkeLeasing ofera solutii adecvate necesitatilor afacerii dumneavoastra: inchiriere si vanzare cu plata in rate.

Studiul “CRM in bancile din Romania” dovedeste faptul ca daca in urma cu cativa ani nu avea prea mult sens sa vorbim despre CRM in sistemul bancar, in zilele noastre acest subiect se afla pe ordinea de zi a celor mai multe dintre banci. Piata din Romania a tinut pasul cu tendintele internationale in acest domeniu si putem spune ca, in cele din urma, CRM-ul nu mai este un subiect strain pentru bancile care activeaza in tara noastra. Dimpotriva, aceasta tema este destul de “fierbinte”, majoritatea bancilor participante la studiu avand deja implementat un anumit tip de CRM, incepand de la module izolate si functionalitati de sine statatoare, pana la solutii CRM foarte sofisticate.

Din punct de vedere metodologic, studiul a fost realizat prin interviuri fata in fata, semi-structurate, adresate reprezentantilor managementului de top din cadrul a 13 banci care activeaza pe piata romaneasca. Interviurile au avut loc in perioada aprilie-iulie 2011.

“Acest studiu este extrem de relevant si poate oferi o buna perspectiva si o imagine de ansamblu cu privire la solutiile CRM care au fost implementate pana acum in sistemul bancar romanesc, cum, cu ce rezultate si, de asemenea, ce ar putea fi imbunatatit si dezvoltat in continuare. Studiul nostru are menirea de a evidentia principalele caracteristici ale implementarilor CRM in bancile din Romania si, de asemenea, de a analiza factorii critici de succes, cele mai bune practici si posibilele tendinte viitoare in acest domeniu”, a declarat Robert Maxim, Managing Partner al companiei de consultanta Ensight Management Consulting.

Pentru a masura reprezentativitatea studiului, am utilizat doua chei de validare:

1. Cota de piata cumulata a respondentilor nostri, in termeni de active nete (2010). Respondentii studiului cumuleaza o cota de piata de 62,20%[1], sub forma de active nete. Avand in vedere aceasta cifra, putem afirma ca relevanta si reprezentativitatea rezultatelor cercetarii noastre sunt foarte ridicate si tendintele observate pot fi extrapolate la intreaga piata.
2. Numarul agregat al clientilor de retail ai respondentilor nostri (2010). In ceea ce priveste numarul total al clientilor de retail, bancile intervievate detin un numar estimativ de ~14 milioane de clienti. Astfel, putem spune ca cercetarea noastra are un grad ridicat de relevanta si reprezentativitate
   pentru intregul sistem bancar din Romania.

Rezultatele studiului

Cele mai multe initiative in domeniul CRM au inceput in perioada 2009-2010, in plina criza economica, ceea ce demonstreaza ca, de fapt, CRM s-a dovedit a fi o solutie atractiva pentru bancile care si-au schimbat orientarea de la atragerea de noi clienti la retentia celor existenti, ca urmare a conditiilor dure existente pe piata.

Studiul nostru releva faptul ca cele mai multe implementari CRM au o durata de 6-12 luni, in special daca ne referim la banci de marime medie si la implementari de module izolate. Pe de alta parte, daca ne referim la bancile foarte mari, putem observa implementari care au o durata mai lunga, de pana la 4 ani.

Cercetarea noastra arata ca multe banci au optat pentru solutii dezvoltate intern, in principal din motive de eficientizare a costurilor. Bancile mai mici nu pot sustine, de obicei, costul unui software CRM extern. In mod obisnuit, acestea doresc sa implementeze numai cateva module si aplicatii CRM izolate. In schimb, bancile mari au tendinta de a utiliza furnizori internationali de solutii CRM.

Costul, compatibilitatea cu alte sisteme si posibilitatile de personalizare a acestora reprezinta cele mai utilizate criterii de catre respondentii nostri, in selectia furnizorului de software CRM.

Pana in acest moment, numai 58% dintre persoanele intervievate recunosc relevanta strategica a solutiilor de tip CRM.

Respondentii studiului considera implementarile CRM drept oportunitati de crestere a veniturilor, dar neglijeaza adesea posibilitatea de reducere a costurilor ce poate fi adusa de aceste sisteme.

Integrarea informatiilor cu privire la clienti, vanzarea incrucisata (cross-selling) / vanzarea in amonte (up-selling) si cresterea calitatii serviciilor reprezinta trei obiective majore ale implementarilor CRM. Insa, satisfactia si loialitatea clientilor se bucura de putina atentie si in prezent (33% si, respectiv, 25%).

Bancile care au masurat satisfactia clientilor inainte si dupa implementarea CRM au indicat cresteri moderate sau semnificative ale acesteia. Pana in acest moment, numai 15% dintre bancile participante la studiu au implementat un sistem de loialitate integrat cu CRM-ul lor si alte 23% intentioneaza sa faca acest lucru in viitorul apropiat.

In privinta avantajelor obtinute, bancile au indicat o mai buna cunoastere a clientilor, vanzari incrucisate, performante mai bune pentru forta de vanzari, cresterea ratelor de conversie in vanzari, campanii de marketing mai bine tintite si cresterea calitatii serviciilor, ca beneficii cheie ale implementarilor CRM.

Factorii critici de succes ai implementarilor CRM sunt: resursele umane interne (64%), suportul consultantilor externi (56%), calitatea solutiei tehnice (45%), capacitatea managementului schimbarii (36%), personalizarea sistemului (36%) si resursele financiare (18%).

In concluzie, putem spune ca acum, mai mult ca oricand, abilitatea de a maximiza fidelitatea clientilor este esentiala pentru capacitatea bancilor de a-si dezvolta afacerile. Desi bancile din Romania se afla inca intr-o etapa incipienta in privinta CRM, putem previziona ca acest domeniu va cunoaste propria dezvoltare masiva in urmatorii doi ani.

Pe masura ce vor fi implementate tot mai multe solutii complete de CRM, rezultatele si beneficiile vor deveni tot mai vizibile pentru cei care ar putea pune la indoiala randamentul investitiei intr-o astfel de initiativa. Aceasta tendinta este cu atat mai pregnanta daca facem o comparatie cu pietele occidentale, in care implementarea solutiilor CRM in sectorul bancar a constituit un subiect de interes inca de la inceputul acestui secol.

Pentru a obtine o mai puternica loialitate a clientilor, bancile au nevoie de o cunoastere mai buna a acestora, in vederea dezvoltarii de produse si furnizarii de servicii orientate pe segmente de piata specifice. Aceasta actiune are ca rezultat targetarea mai buna a campaniilor de marketing, a tacticilor de vanzari si a serviciilor oferite.

Loialitatea clientilor care conduce la o crestere organica poate fi construita numai printr-o experienta de cumparare excelenta si durabila. Aceasta presupune intelegerea nevoilor si a preferintelor fiecarui client. Una dintre cele mai mari provocari cu care se confrunta bancile este modalitatea prin care isi pot intelege mai bine clientii, pentru a le oferi servicii personalizate, inclusiv “managementul exceptiilor”.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne contactati:

Simona Wist

PR & Communication Responsible

Ensight Management Consulting

Mobil: +40 748 039071

E-mail: simona.wist@ensight.ro

www.ensight.ro

Cotatii-valutare.ro actualizeaza zilnic cursul valutar BNR oferind si reprezentarea grafica a evolutiei istorice a valutelor, cotatii valutare in timp real. De asemenea graficele permit utilizatotului realizarea de comparatii intre cursurile mai multor valute fiind astfel un puternic instrument de analiza. In plus, cotatiile valutare sunt actualizate automat, nefiind necesara o reincarcare a paginii.

Cotatii-valutare.ro ofera informatii detaliate despre fiecare valuta: evolutii procentuale saptamanale, anuale precum si minimele si maximele inregistrate pe diverse perioade,  widget preluare curs valutar BNR

Cotatii-valutare.ro este un site de informatii valutare care pune la dispozitie o serie de informatii si grafice interactive din domeniu. Gasim aici si stiri legate de cursul valutar alese pentru dumneavoastra din mai multe surse

Pentru informatii suplimentare http://www.cotatii-valutare.ro